일상이 따분해서 마약으로나마 무료함을 달래고 있는 홈즈와 그런 그를 걱정하는 왓슨에게 모스턴이라는 여인의 의뢰로 이야기는 시작합니다.십년 전 인도에서 전쟁을 치루고 영국으로 돌아온 모스턴의 아버지는 한 호텔에서 딸과 만나기로 합니다.딸은 호텔로 갔지만 자신의 아버지를 만나지 못하고 결국 실종 신고를 하게 되지요.경찰의 수색도 별 도움이 되지 못하고 아버지의 실종에 대한 실마리도 찾지 못한 상태로 몇 년이 지난 어느 날 자신을 찾는다는 광고를 보게 되고, 그에 답을 하자 갑자기 질 좋고 큰 진주가 배달되기 시작합니다. 이후로 6년간 일 년에 한 번씩 말이죠.그리고 이번엔 모스턴이 정당한 댓가를 받을 권리가 있으니 만나자는 연락이 오고, 모스턴은 여자 혼자의 몸으로 누군지도 모르는 사람을 만나기가 두려워 홈..